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2017年中國(guó)電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革分析

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  一、鋁行業(yè)有何特點(diǎn)?

  “煤鋼”供給側(cè)改革的效果有目共睹,鋁作為“鼎鼎有名”的過剩行業(yè),與“煤鋼”既有同也有異,同是高耗能、高污染、重資本,環(huán)境和金融方面的負(fù)外部性效應(yīng)明顯。不同的是鋁的需求增速,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局似乎要優(yōu)于前者。我們認(rèn)為高耗能低附加值和亂序擴(kuò)張的行業(yè)現(xiàn)狀決定了鋁供給側(cè)改革的必要性,但其特殊屬性決定了回歸市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)或是鋁供給側(cè)改革最終的歸宿,但在此之前必須實(shí)現(xiàn)“三化”,即產(chǎn)能合規(guī)化、外部成本內(nèi)部化、競(jìng)爭(zhēng)平等化。

  1)高耗能的生產(chǎn)和低附加值

  電解鋁是一只“名副其實(shí)”電老虎,單噸交流電耗達(dá)到13500度,按照2016年3250萬噸的產(chǎn)量來看,年耗電量達(dá)到4388億度,而同期全國(guó)全社會(huì)用電量為5.92萬億度,電解鋁電耗占了全社會(huì)用電需求的7.4%。目前我國(guó)發(fā)電仍以火電為主,盡管這些年一些企業(yè)在推進(jìn)脫硫脫銷的改造,但整體上對(duì)環(huán)境造成的負(fù)面影響仍難完全抵消。此外,預(yù)焙陽極是電解鋁必不可少的材料,由于原料石油焦、煤瀝青均為高污染物,且生產(chǎn)中還會(huì)產(chǎn)生固體廢棄物的排放,預(yù)焙陽極等原料端的污染也不可小覷。

  鋁材出口量大,但多低附加值。我國(guó)對(duì)原鋁出口要征收15%的關(guān)稅,進(jìn)口電解鋁則要增加17%的增值稅,稅收壁壘使得原鋁環(huán)節(jié)的進(jìn)出口量并不多。但對(duì)于鋁加工產(chǎn)品,不僅不予征收出口稅,還給予一定幅度的出口退稅優(yōu)惠。因此在國(guó)內(nèi)低廉的原鋁金屬成本及關(guān)稅制度的約束之下,部分企業(yè)對(duì)原鋁進(jìn)行小幅的加工,以未鍛軋鋁以外的鋁制品出口,本質(zhì)上出口的就是低附加值的鋁材。主要原因在于目前中國(guó)鋁工業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平尚有差距,核心關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破,從鋁材進(jìn)出口均價(jià)中可也看出產(chǎn)品之間的差異。

  電解鋁原料成本拆解

2017年中國(guó)電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革分析

  預(yù)焙陽極價(jià)格的持續(xù)上漲凸顯的是供不應(yīng)求緊張的局面,而環(huán)保的持續(xù)施壓,煅后焦和煤瀝青等原料的短缺以及之后的采暖季限產(chǎn)將使得這一供不應(yīng)求的局面愈演愈烈。根據(jù)數(shù)據(jù),當(dāng)前全國(guó)陽極碳素建成總產(chǎn)能約2600萬噸,其中商用炭素廠約1250萬噸,開工率為67%,若按照全部開工率70%來核算,對(duì)應(yīng)總在產(chǎn)產(chǎn)能約1820萬噸,除了100萬噸出口之外,剩余1720萬噸炭素僅可供3500萬噸原鋁生產(chǎn),再疊加采暖季進(jìn)一步壓產(chǎn),部分電解鋁廠面臨無“炭”可用的局面只是時(shí)間問題。

  國(guó)內(nèi)預(yù)焙陽極開工率較低

2017年中國(guó)電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革分析

  魏橋提價(jià),環(huán)保雙壓,供不應(yīng)求難緩解。預(yù)焙陽價(jià)格目前已漲至5年來最高水平,而據(jù)SMM了解,魏橋6月預(yù)焙陽極價(jià)格再度上漲160元/噸至到廠現(xiàn)匯價(jià)3790-3890元/噸,全國(guó)陽極看山東,山東陽極看魏橋,故而雖然其他冶煉廠還未確定6月采購(gòu)價(jià),仍可預(yù)期其與魏橋定價(jià)有相近的漲幅。環(huán)保趨嚴(yán)是本輪陽極炭塊價(jià)格上漲的最大推手,除本身對(duì)預(yù)焙陽極限產(chǎn)之外還造成預(yù)焙陽極原料短缺進(jìn)而成本抬升。5月初由于環(huán)保壓力增加,山東煅后焦生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)被限產(chǎn)50%左右,導(dǎo)致煅后焦供應(yīng)嚴(yán)重不足,而改質(zhì)瀝青價(jià)格上漲更是迅猛,2周時(shí)間瀝青上漲400元/噸。碳素廠本身也頻頻遭環(huán)保部門“光顧”,近兩周山東仍有碳素企業(yè)反映有環(huán)保督查人員不定期突擊抽查,目前限產(chǎn)30%。河南碳素也限產(chǎn)30%左右,山西晉中5月環(huán)保督察局抵達(dá),當(dāng)?shù)靥妓仄髽I(yè)也全部停產(chǎn),此外據(jù)消息稱,2017年6月1日起,新審批的建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。現(xiàn)有的企業(yè)自2017年10月1日起開始執(zhí)行,加上碳素企業(yè)供暖季2+26城市減產(chǎn)50%的限定,預(yù)焙陽極供不應(yīng)求局面將愈演愈烈。

  預(yù)焙陽極價(jià)格持續(xù)上漲

2017年中國(guó)電解鋁行業(yè)供給側(cè)改革分析

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更新日期:2017-11-15
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